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LNG半年回顾与展望:供应能力持续提升,下游消化仍需时日

       2016年上半年,伴随着油价低位和经济非常态下的市场发展放缓,中国LNG市场持续供过于求的严峻局面。LNG终端需求提振不明显,而上游LNG供应量持续增加,进口LNG接收站和国产LNG工厂都面临出货压力,市场价格一再下跌,尤其是国产LNG项目,成本倒挂严重。而下半年中国LNG市场的发展,则依赖LNG终端市场的拓展,整体来看,理顺供需关系仍需时日。


       供应持续增加,非常规LNG项目成亮点
       2016年上半年,中国LNG市场供应量持续增加。进口方面,低油价拉动下进口LNG槽批量的增加延续2015年的增长态势,进口LNG槽批量同比增加超三成。而国产LNG项目方面,买方市场下国产LNG工厂生存环境艰难,虽然相较2015年同期新增产能有所减少,但其中成本相对较低的非常规LNG项目成增长亮点。


        进口方面,根据海关数据,2016年1-5月份中国累计进口LNG共933万吨,同比增长19.69%,该部分增加主要是进口长协资源量的释放和低价国际LNG现货的原因。但由于经济发展放缓下终端对管道天然气需求一般,加上LNG槽批利润较高,码头对槽批的出货力度较大。据按安迅思数据统计,2016上半年中国LNG进口槽批出货量为216万吨,较去年同期(157万吨)增长37.66%。


        国产LNG项目方面, 2016年仍是国产LNG项目产能释放期。据数据统计,截止到2016年6月30日,已投产的国产LNG项目总产能为9463万方/天,较2015年年底增加7%左右。


       值得注意的是,相较2015年上半年增加产能(1062万方/天),2016年上半年产能的增速放缓,主要是供过于求局面下部分新建国产LNG项目一再推迟建设。此外,2016年新增LNG项目产能中78%是焦炉煤气、煤层气等非常规气源制LNG项目,非常规气制LNG是增长亮点。


        从新增国产LNG项目产能分布来看,华北地区新增国产LNG项目产能较多,占比近51%,主要是山西煤层气制LNG和河北焦炉煤气制LNG项目的投产。


        总体来看,2016年上半年,中国LNG消费量(不包含进口LNG气化进管网部分)约为607万吨,同比增长近27%。


       供需矛盾突出,国产LNG项目成本倒挂严重
       虽然国际油价低位局面下,2015年11月份中国天然气非居民门站价格大幅调低,部分提振LNG下游需求市场,但供过于求严峻局面下,国内LNG市场价格持续低位且一再走跌,国产LNG项目成本倒挂严重,生存环境艰难。安迅思数据显示,2016年上半年,国产LNG项目平均开工率仅39%,较2015年上半年下降1个百分点。


        以陕西地区国产LNG项目为例,供过于求大局面下陕西地区国产LNG出厂价格一直低于或逼近工厂成本线,工厂生存环节艰难。而2016年初期出厂价格的短期高位,则是由于恰逢冬季供暖紧张和中石油管道故障等原因,国产LNG项目气源受限,短期内国内LNG市场供应量锐减,暂时性的供不应求局面推涨国内LNG市场价格。


       经济新常态下,LNG行业发展依靠下游市场提振
       预测,2016年下半年,中国LNG市场供过于求的基本情况难以扭转,虽然国产LNG项目新增产能或减少,但鉴于目前总产能较大,加上进口LNG资源的冲击,LNG上游市场的竞争将继续。经济新常态下,LNG市场急需培育下游市场理顺供需关系。 


        终端需求方面, 2016年上半年整体LNG市场的增长亮点主要体现在工业煤改气方面的LNG点供用量和华南等沿海地区燃气发电和分布式能源的用气增加,这两方面或是下半年LNG终端市场的发展亮点。而传统的LNG车船板块发展在短期现阶段条件下或难有很突出的发展,后续该部分市 场发展的突破或要依赖国际油价的回升和油气价格的理顺。


       在目前经济新常态下,LNG行业的发展还需依靠下游市场的整体提振。行业内企业需要就LNG行业全产业链展开纵横式全面合作,寻求LNG中下游市场发展机遇,积极拓展LNG终端市场。


        此外,就国产LNG项目而言,天然气气源供应方面的市场理顺和合理价格也是行业后续发展的核心问题。目前我国天然气非居民门站价格实行基准价,并允许于2016年11月20日开始上浮20%以内,下浮不限。国产LNG相关企业须重视和上游气源的相关谈判,并关注整体市场走势,以期保障上游气源供应和项目生产的稳定。


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